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承壓前行中彰顯發展韌性 2025年針織行業經濟運行分析
中國針織工業協會秘書處
概述
2025年，我國針織行業面臨復雜多變的外部環境，美國關稅沖擊、市場需求偏弱、地緣沖突加劇、全球供應鏈深度調整等多重挑戰交織疊加，國內經濟回升向好基礎仍需鞏固。行業憑借完備的產業鏈優勢和超強的市場適應性，在全局承壓中凸顯結構韌性。行業運行呈現“生產結構優化、內需支撐穩健、出口格局生變、效益承壓分化”的總體特征。盡管營收、利潤等核心指標同比有所下滑，但針織織物出口持續增長，內銷市場溫和復蘇，產品結構向高端化、功能化迭代，市場多元化取得積極進展。同時，行業也面臨成本壓力、市場競爭、全球供應鏈重構等突出問題，亟需通過科技創新、提質增效、布局優化等舉措，推動高質量發展邁出更堅實步伐。
01
營業收入下降，針織服裝產量保持高位
營業收入同比下降。據國家統計局統計，2025年針織行業規模以上企業營業收入同比下降12.15%。分品類來看，針織織物規上企業營業收入同比下降14.61%；針織服裝規上企業營業收入同比下降10.77%。從全年看，行業營收增速自二季度由正轉負并加速回落，呈現逐期下行態勢，反映出市場需求不足和競爭加劇對行業營收的持續影響。
產業創新不斷涌現。盡管面臨經營壓力，但行業仍涌現諸多亮點，花邊市場回暖、寵物裝賽道崛起、運動市場持續增長、“蘇超”等群眾性運動的火爆拉動了運動裝和人工草坪等相關產品的銷售、針織產品向床品品類延伸、小米造車帶動橫機產品在交通內飾的應用、電子皮膚衣、靈巧手、智能服飾等，展現了針織行業的創新活力和萬物可織的產業特點。
針織服裝份額持續鞏固。2025年，我國紡織服裝行業規模以上企業服裝產量202.55億件，同比下降3.44%；其中針織服裝產量140.25億件，同比下降2.71%，降幅低于服裝總產量整體水平，顯示出針織服裝的市場需求相對穩健。2025年針織服裝產量占服裝總產量的比重達69.24%，較2024年的68.35%略有提升，產業結構優勢持續鞏固。
02
運營質效承壓，行業結構呈現兩極分化
利潤總額大幅下滑。2025年，針織規模以上企業利潤總額同比下降26.18%，降幅大于營業收入降幅，行業盈利壓力明顯加大。分品類來看，針織織物利潤總額同比下降18.42%；針織服裝利潤總額同比下降30.18%，針織服裝盈利下滑更為顯著。主要原因是受國內經濟和國際市場影響，消費需求疲軟、市場競爭加劇、成本要素上升、產品同質化嚴重，價格內卷、人民幣升值等多重因素所致。
利潤率連續下降。2025年，針織行業營業利潤率3.77%，較2024年同期的4.61%下降0.84個百分點。其中，針織織物營業利潤率4.07%，較2024年的4.51%下降0.44個百分點；針織服裝營業利潤率3.61%，較2024年的4.66%下降1.05個百分點。
虧損面有所擴大。2025年針織行業虧損面19.56%，環比有所收窄，但較2024年同期的18.24%擴大1.32個百分點。其中，針織織物虧損面16.84%，擴大1.6個百分點；針織服裝虧損面21.14%，擴大1.18個百分點。三項費用占比有所上升。
龍頭企業逆勢增長。盡管行業整體運營承壓，但申洲國際、東渡集團、健盛集團、嘉麟杰、貝德、獅丹努、真維斯等行業龍頭企業依托精益化管理、強大的設計研發能力、前瞻性的國際化產能布局、渠道創新和供應鏈整合能力，在市場中展現出強大的競爭優勢，在逆勢中仍保持高增長態勢，其營業收入、利潤總額增幅及利潤率遠超行業平均水平，為行業轉型升級提供了指引。
03
出口小幅回落，多元化市場成效顯著
據中國海關數據統計，盡管受美國關稅政策沖擊等多種不利因素影響，但2025年我國針織產品出口1066.56億美元，同比下降2.18%，在高基數背景下出現小幅下滑，連續5年超千億美元。分品類來看，針織織物出口249.55億美元，同比增長4.99%，保持穩健增長；針織服裝及附件出口817億美元，同比下降4.18%，成為拉低整體出口增速的主要因素。從月度累計增速走勢看，2025年前8個月針織產品出口增速總體為正，自9月轉為負增長，反映出國際市場需求的持續走弱和關稅對全球供應鏈重構的深度影響。
出口市場格局深度調整。2025年，受關稅政策影響，對美國出口195.39億美元，同比下降9.41%，我國產品在美市場份額面臨結構性擠壓，據美國商務部數據，2025年1～9月，我國針織產品在美進口市場份額從2024年的22.13%急劇下滑至15.18%，越南市場份額則提升至20.47%，首次超越中國，訂單向越南、柬埔寨等東南亞國家轉移趨勢明顯。對歐盟出口159.92億美元，逆勢增長3.95%，據歐盟統計局數據，2025年1～10月，我國針織產品在歐盟進口貿易中占比由2024年的29.32回升至29.87%，領先第二名孟加拉5.08個百分點，顯示出行業的出口韌性。對日本出口67.18億美元，實現3.14%的增長。據日本海關數據，2025年1～11月，我國針織產品在日本進口貿易中占比由2024年52.81%小幅回落至51.25%，仍呈下降趨勢。對東盟10國出口178.62億美元，同比下降4.56%，而針織織物出口則同比增長6.33%，反映出美國關稅政策對成品轉口貿易的影響和我國針織織物在東盟市場的競爭優勢。
新興市場成為新的增長點。面對貿易保護主義和美國關稅政策引發的全球供應鏈深度重構，行業主動應對，實施多元化市場戰略，通過優化國際產能布局，積極開發新興市場，有效對沖外部風險。中亞、中東、非洲、南美等“一帶一路”沿線及新興市場成為新的增長點。
2025年，我國對智利出口15.54億美元，同比增長17.48%，出口以針織服裝為主；對埃及出口7.74億美元，同比增長31.19%，以針織織物為主；對肯尼亞出口5.47億美元，同比增長28.82%，針織服裝占比居前；阿根廷出口4.54億美元，同比激增98.87%，其中針織服裝增速超過179.4%，展現出新興市場的巨大潛力。盡管當前基數較小，但已成為驅動出口增長、分散市場風險的重要新興力量。
區域出口分化明顯，新疆成為新的戰略支點。東部沿海省份憑借產業集群、供應鏈配套等優勢，仍是出口主力軍。2025年，浙江、山東保持增長，出口額同比分別增長5.23%、2.26%。江蘇同比微降2.29%，整體保持穩定。廣東、福建則分別同比下降8.09%、12.89%，面臨出口調整壓力。中西部及沿邊地區出口呈現差異化態勢，得益于近幾年政府對行業的政策支持，湖北出口同比增長4.87%，廣西、江西出口額則分別下降6.39%和3.49%。區域出口分化的背后，是產業轉移、政策支持、市場輻射等多重因素的綜合影響，也為行業優化區域布局提供了方向。新疆作為戰略新支點角色凸顯，盡管1-12月出口額受短期貿易波動影響同比下降13.18%，但其依托“一帶一路”核心區區位優勢、不斷完善的紡織產業鏈以及面向中亞的獨特市場通道，已成為行業未來開拓歐亞大陸市場的關鍵跳板和產能轉移的重要承載地，長期增長潛力巨大。
出口品類量增價跌，出口結構向價值鏈上游攀升。2025年，起絨織物、經編織物、針織襯衫出口表現良好，出口增速分別為7.46%、6.49%、9.28%，其中，針織襯衫出口額占襯衫出口額的33.25%，同比提升4.42個百分點。T恤汗衫、內衣家居服、運動裝受去年同期高基數影響，出口分別下降8.93%、10.47%、11.54%。針織織物出口保持連續增長態勢，在針織產品出口中的占比持續提高，科技進步推動出口結構向價值鏈上游攀升。另一方面，主要品類普遍出現量增價跌，反映出在勞動力成本優勢減弱背景下，低附加值產品面臨的國際競爭尤為激烈，企業需要通過科技創新，加大高端化、功能化、綠色化等高附加值、差異化產品的開發，從依靠低成本規模優勢的OEM模式，向依托技術、設計和快速反應能力的ODM模式和品牌化轉型。
04
內銷市場溫和復蘇，消費潛力持續釋放
內銷規模持續增長。在國內宏觀政策促進和消費場景創新的雙重驅動下，針織行業內銷市場展現出良好的發展韌性和活力。2025年1-12月份，全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額累計達15215億元，同比增長3.2%，增速與社會消費品零售總額基本同步。特別是在年終消費旺季，市場活躍度顯著提升，11月單月零售額同比與環比均呈現加速增長態勢，有效對沖了外需疲軟的影響，成為行業穩定運行的“壓艙石”。
線上渠道與消費新動能持續發展。線上消費繼續保持滲透力，即時零售爆發。2025年實物商品網上穿類商品零售額同比增長1.9%。同時，消費升級趨勢明顯，國貨潮品、健康養生、運動戶外、功能性服飾、智能穿戴等細分領域需求旺盛。品牌企業通過產品創新、文化賦能和場景化營銷，不斷挖掘和創造新的消費需求，推動內銷市場從同質化競爭向差異化、品質化、個性化方向升級。
05
2026年展望：
在挑戰中夯實內力，以創新驅動發展
2026年我國針織行業面臨更為復雜的內外環境，挑戰與機遇并存。外部環境方面，全球經濟復蘇乏力、地緣政治沖突加劇、貿易壁壘升級、匯率波動等因素繼續影響出口市場穩定，訂單轉移壓力持續存在；內部則存在發展不平衡、創新不足、同質化競爭突出等問題，疊加環保、用工等成本上升，企業盈利空間承壓。但同時我們看到，國內經濟回升向好，“十五五” 規劃明確發展方向，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，深入實施提振消費專項行動，加快培育服務消費新增長點，超大規模內需市場潛力有望逐步釋放。同時，人工智能等新技術加速落地，場景化落地應用加速，為行業提質增效注入新動能。
面對新形勢，行業需錨定高質量發展，以 “十五五” 規劃為引領，強化科技創新，向高端化、智能化、綠色化方向升級；優化市場布局，推進市場多元化發展；加快數智化轉型，發展柔性制造和個性化定制，全面提升運營效率和市場響應速度；深挖內需潛力，搶抓即時零售新機遇，深耕下沉市場，拓展新興消費場景滿足多元化消費需求，奮力譜寫 “十五五” 開局新篇章！
編輯：鄒 奕
校對：王博首
審核：張希成
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