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5萬家企業“追光”：AI算力引爆中國光芯片創業潮

2026-03-04 08:47:07來源：OFweek半導體網關鍵詞：AI算力光芯片閱讀量：2114

導讀：2025年全年，我國光芯片相關企業注冊量同比激增22.6%，達到5.07萬家，創下近十年來的年度注冊量新高。而且在2026年，這股熱潮絲毫未減，截至3月3日，年內新注冊企業已達5191家。

　　日前，英偉達宣布豪擲40億美元投資Lumentum和Coherent，全球半導體產業的聚光燈再次聚焦于光芯片這一核心賽道。

　　而一組來自企查查的最新數據，則更為直觀地揭示了中國市場對這一前沿技術的狂熱追逐：2025年全年，我國光芯片相關企業注冊量同比激增22.6%，達到5.07萬家，創下近十年來的年度注冊量新高。

　　也就是說，平均一天就有近139家光芯片相關企業在中國誕生！

　　而且在2026年，這股熱潮絲毫未減，截至3月3日，年內新注冊企業已達5191家。

　　從區域分布看，產業集聚效應顯著。超過三分之一的新注冊企業(34.2%)位于經濟與科技實力雄厚的華東地區，華中與華南地區緊隨其后，分別占比19.3%和19.0%，共同構成了中國光芯片產業的“金三角”。

　　AI算力與“光進銅退”

　　企業數量井噴式增長的背后，是AI算力革命對底層基礎設施的顛覆性需求。銀河證券分析指出，當前光模塊景氣度仍處上行通道，國內正加速從400G向800G/1.6T升級，疊加AI算力需求爆發，行業呈現“量價齊增”的黃金格局。

　　光芯片作為實現光電信號轉換的核心元件，是光模塊的“心臟”，其性能直接決定了數據傳輸的速率與效率。隨著ChatGPT等大模型引爆全球AI競賽，數據中心內部GPU集群間海量數據的交換，使得傳統電互連面臨帶寬和功耗瓶頸，高速光通信成為唯一解。這直接拉動了對高速率光芯片的爆炸性需求。

　　市場研究機構LightCounting預測，2025至2030年間，全球光通信芯片組市場將以17%的年復合增長率高速擴張。而AI基礎設施的巨額投資，正推動400G/800G以太網光模塊出貨量激增，進而強力牽引上游PAM4芯片組等光芯片需求。

　　與此同時，“光進銅退”趨勢在數據中心內部互聯中愈發清晰。CPO(共封裝光學)等先進技術路徑的成熟，旨在將光引擎與計算芯片緊密集成，能大幅降低功耗和延遲，進一步打開了光芯片的長期成長空間。

　　國產替代加速

　　市場的火熱也映射出國產供應鏈自主可控的迫切性。長期以來，高端光芯片市場由Lumentum、博通等海外巨頭主導。尤其在25G及以上高速率芯片領域，國產化率仍然較低。AI算力需求的爆發與海外產能的緊張，為中國企業提供了一個難得的“黃金窗口期”。

　　企查查數據顯示，2020年光芯片相關企業注冊量曾同比激增140.8%，達1.80萬家，成為近十年增速的峰值。這或許正是國產力量覺醒的起點。近年來，以源杰科技、長光華芯、光迅科技、仕佳光子等為代表的國內廠商，正從中低速率市場向高端領域奮力突圍。

　　其中，源杰科技的業績表現尤為亮眼。根據其發布的業績快報，2025年公司實現營業總收入6.01億元，同比增長138.5%；歸母凈利潤1.91億元，成功實現扭虧為盈。這主要得益于數據中心領域CW光源產品銷售額的大幅增長。公司2025年三季報顯示，前三季度歸母凈利潤同比暴增19348.65%，數據中心業務成為核心增長引擎。

　　此外，為把握市場機遇，源杰科技近期宣布擬投資12.51億元建設光電通訊半導體芯片和器件研發生產基地二期項目，以提升高端光芯片訂單交付能力。

　　值得關注的是，國家大基金三期也已明確將光芯片列為重點投資領域，投入300億元支持國產化。這無疑為產業的自主創新注入了強心劑。

　　未來展望

　　面對確定性的需求，一場關乎未來的產能競賽已經打響。國內頭部企業正以前所未有的力度擴張產能。源杰科技將50G光芯片產業化項目投資額大幅提升至近5億元。光芯片制造，尤其是銦等高端材料的制備工藝復雜，具有行業極高的技術壁壘。目前ST京藍在銦的提純上實現了400噸/年的產量，為光芯片的制備提供了關鍵材料供應。

　　展望未來，技術迭代的鼓點愈發急促。1.6T光模塊即將進入規模化交付，并向3.2T演進；硅光集成技術因其在成本與集成度上的優勢，正成為主流趨勢；光芯片的應用場景也從傳統的通信傳輸，向車載激光雷達、光子計算等更廣闊的天地延伸。

　　這是一個“追光”的時代。當算力成為新時代的“石油”，光芯片便是輸送“石油”的超級管道。5萬家企業注冊量的背后，是中國半導體產業市場熱情的噴發。

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