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2026年初，北京人形機器人創新中心中試驗證平臺正式啟動運行，并在現場下線了第1000臺客戶定制化樣機，幾乎在同一時期，北京人形機器人創新中心宣布完成首輪超7億元市場化融資，北京市人工智能產業投資基金、亦莊國投、北京高精尖基金、百度等國有資本與產業資本紛紛入局。
這并非孤立事件。自2023年底以來，中國在具身智能與人形機器人領域掀起了一場由國家、省市級創新中心驅動的“新基建”競賽。北京、上海、浙江、安徽、廣東、四川等省市密集揭牌了十余家創新中心，聚攏地方資源，試圖搶占產業變革的制高點。2025年，“具身智能”首次被寫入政府工作報告，為這場競賽正式注入國家意志。
在此背景下，一張清晰的“國家級雙核引領、重點省域集群崛起” 的中國具身智能創新版圖已初步成型。這張版圖是如何構成的？其背后蘊含著怎樣的國家戰略分工與地方競賽邏輯？本文將基于公開信息，全景式梳理并解讀這一新興產業的創新格局。
一、 核心圖譜：一張國家與地方交織的創新網絡
要理解當前格局，首先要看清全貌。中國具身智能創新體系的建設并非無序，而是呈現出清晰的梯隊結構：以兩家“國字頭”創新中心為頂層牽引，一批聚焦產業化的省級中心為骨干力量，構成了一張點面結合的網絡。
從這張圖譜可以看出三個顯著特征：一是國家意志明確，京滬兩大綜合性國家科學中心各落一子，形成頂層布局。二是經濟與產業大省爭先，粵、浙、蘇、皖等制造業重鎮無一缺席。三是路徑高度依賴本地產業基礎，這與接下來要分析的更深層邏輯密切相關。
二、 頂層設計：“國家隊”的雙核分工與路徑分野
位于北京和上海的兩家國家級中心，是觀察國家戰略意圖的最佳窗口。盡管名稱相似，但它們從誕生之初就呈現出清晰的路徑分野，代表了國家在這一前沿領域的“雙重押注”。
北京：攻堅“大腦與小腦”，定義通用智能底座
北京中心的核心定位是 “關鍵共性技術研發”，其目標被凝練為兩個具體平臺：通用機器人母平臺“天工” 與通用具身智能平臺“慧思開物”。這種命名本身就揭示了其戰略重心：打造智能機器人的“標準軀體”和“統一大腦”。
● “天工”平臺：旨在為各種機器人提供高性能、可二次開發的硬件母版。全球首款純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人即誕生于此，最高時速達12公里。
● “慧思開物”平臺：由AI大模型驅動的任務規劃具身“大腦”以及數據驅動的端到端技能執行具身“小腦”構成，是支持各類機器人與物理世界交互的開放平臺。它首創“一腦多機”模式，可同時兼容控制機械臂、輪式及人形機器人等不同構型。其開源的Pelican-VL大模型在多項基準測試中性能領先，正試圖成為智能機器人統一的操作系統。
上海：構建“開源生態”，加速產業成熟、打造產業標準
上海中心則直指 “人形機器人產業化落地” ，致力于構建貫穿創新鏈到產業鏈的生態系統。其核心邏輯是 “開源”與“標準” ，旨在降低行業門檻，加速產業成熟。
● 開源硬件與社區：推出國內首款全尺寸開源通用人形機器人公版機 “青龍”，并運營OpenLoong開源社區，共享技術資源。
● 標準化與訓練基礎設施：牽頭全國首個具身智能國家級標準化試點，并建成名為 “麒麟” 的國內首個異構人形機器人訓練場，可容納百臺機器人同步訓練，為算法進化提供“數據燃料”。
北京的路徑可概括為 “技術驅動，由上至下” ，從最底層的通用平臺做起，追求技術的縱深與統一。上海的路徑則是 “生態驅動，由點及面” ，通過開源和標準快速聚集產業力量，追求應用的廣度與速度。這并非競爭，而是國家在面對高度不確定性的前沿技術時，為引領未來產業而布下的互補雙軌。
三、 地方競賽：產業基因塑造的三種崛起模式
國家級中心勾勒了藍圖，而省級創新中心的蓬勃發展，則生動演繹了地方如何將自身“產業基因”轉化為新賽道上的競爭優勢，形成了三大特色鮮明的崛起模式。
長三角模式：整機開發驅動的生態閉環
以上海為龍頭，長三角形成了目前國內最完整的人形機器人協同創新圈。其核心特征是 “以上游開源生態帶動下游整機開發與場景落地”。
● 浙江：扮演了“尖兵應用”的角色。由寧波市政府與浙江大學熊蓉教授團隊共建，其“領航者”系列人形機器人已進入聯想、吉利等工廠實訓，將學術前沿與本地發達的民營制造業需求緊密結合。
● 安徽：體現了“前沿研究與整車制造聯動”的要素。由江淮汽車、中科大、科大訊飛等牽頭，發布“啟江”系列人形機器人，機器人布局或將被視為下一代智能汽車的延伸。
● 江蘇：展示了“省級層面系統性布局”的特色。2025年底正式授牌統籌全省的“江蘇省具身智能機器人創新中心”，并計劃培育3家創新中心和4家訓練中心，推動多款人形機器人實現批量交付。
珠三角模式：場景反推的敏捷創新
廣東的創新實踐極為務實，呈現出典型的 “市場牽引，快速迭代” 風格。
● 廣東省具身智能機器人創新中心明確提出其目標是解決企業 “一增一減” 的問題：增加訂單機會，降低創新與試錯成本。它利用大灣區無與倫比的電子制造與供應鏈能力，為企業提供小批量、定制化的加工與工程服務，這實質上是將消費電子領域的敏捷模式復制到了機器人產業。
中西部模式：依托本地優勢產業的差異化路徑
以四川、湖北、湖南為代表，中西部省份并未與沿海地區在消費級場景正面競爭，而是依托本地產業與科教資源，聚焦優勢場景與生態，實現差異化崛起。
● 四川：充分發揮其軍工制造底蘊，由中國兵器裝備集團自動化研究所牽頭，聯合產業鏈上下游組成“聯合體型”創新體，旨在攻克從“本體”與“小腦”到“大腦”的全鏈條關鍵技術，推動人形機器人在特種場景和制造領域的率先落地。
● 湖北：建成全國規模最大、場景最豐富的人形機器人專業訓練平臺，總面積達12000平方米，擁有23個高仿真場景，年數據采集能力超百萬條。
● 湖南：由藍思科技等本地制造業龍頭聯合運營，首期部署超120臺機器人，已聚集近30家生態企業，覆蓋從關節模組、控制器到整機集成與行業解決方案的全產業鏈環節。
四、 未來展望：從“掛牌布局”到“生態競合”的演進
當前以“掛牌成立”為特征的第一輪地方布局已近尾聲，創新地圖正從物理上的“點”狀分布，轉向資源與生態連接的“網”狀競合。未來2-3年，格局將面臨三大關鍵變量的重塑：
● 技術路線的收斂與分化：如端到端與分層決策、靈巧手連桿/齒輪傳動與腱繩傳動等不同技術路線的競爭將日趨明朗。一旦主流路徑形成，將深刻改變目前各中心的技術權重。
● “產業公地”的爭奪：決定未來話語權的競爭，將越來越聚焦于“產業公地”——即標準、開源協議和高質量訓練數據。上海在標準化和開源生態上的布局，以及北京、上海、江蘇、湖北等地均在大力建設的規模化訓練場與數據集，都是在搶占這一未來制高點。未來可能出現圍繞不同技術生態形成的聯盟陣營。
● 跨界巨頭的變量入局：百度戰略投資北京創新中心已釋放出明確信號。如華為、比亞迪、美的等擁有強大底層技術、制造能力和市場渠道的跨界巨頭，其技術路線選擇和生態聯盟，將具有改變局部甚至全局格局的潛力。
中國的具身智能創新版圖，是一場在國家戰略藍圖下，由地方產業基因所驅動的宏大實踐。北京與上海的“雙核”為國家奠定了技術與生態的兩大基石，而長三角、珠三角、中西部等地的“集群”則以多元模式，探索著技術落地產業的差異化路徑。這張剛繪就的地圖遠未固化，技術突破、資本流向與生態聚合的力量，將持續推動其劇烈演變。唯一可以確定的是，這場以創新中心為支點的競賽，將深刻定義中國在全球人工智能與機器人產業新浪潮中的最終位置。
浙公網安備 33010602000006號
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