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3月13日，英威騰(002334)公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)5億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8227.41萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的10%。本次募資將全部投向蘇州英威騰三期高端裝備智造項(xiàng)目和中山研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)研發(fā)的雙重發(fā)力，鞏固工業(yè)自動(dòng)化基本盤(pán)，搶占AI數(shù)據(jù)中心等新興賽道發(fā)展先機(jī)。
蘇州三期高端裝備智造項(xiàng)目：筑牢產(chǎn)能根基
該項(xiàng)目擬使用募集資金3億元，由全資子公司蘇州英威騰電力電子有限公司實(shí)施，總投資約5.7億元。項(xiàng)目選址江蘇蘇州，將建設(shè)高中低壓變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、PLC 等成套系列產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)基地，配套建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及辦公區(qū)域，并引進(jìn)數(shù)字化生產(chǎn)線、智能檢測(cè)設(shè)備及相關(guān)管理軟件系統(tǒng)。
當(dāng)前，英威騰工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，低壓變頻器國(guó)產(chǎn)品牌市占率位居前列，伺服系統(tǒng)在機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，DA 系列伺服產(chǎn)品動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度較行業(yè)競(jìng)品更具優(yōu)勢(shì)。隨著智能制造、設(shè)備更新改造需求釋放，公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸日益凸顯。項(xiàng)目建成后，將有效打通 “研發(fā) — 轉(zhuǎn)化 — 制造” 全鏈條，提升高端產(chǎn)品交付能力，支撐工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)為新能源動(dòng)力、光伏儲(chǔ)能等板塊提供產(chǎn)能支撐。
中山研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：錨定前沿技術(shù)
項(xiàng)目擬使用募集資金2億元，由全資子公司中山市英威騰電氣技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資約3.4億元。規(guī)劃建設(shè)綜合性產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、專(zhuān)業(yè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)代化研發(fā)辦公中心，重點(diǎn)購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、檢測(cè)儀器及仿真軟件系統(tǒng)，構(gòu)建覆蓋標(biāo)準(zhǔn)符合性測(cè)試、應(yīng)用場(chǎng)景模擬測(cè)試及數(shù)字化全流程測(cè)試的能力體系。
研發(fā)中心將聚焦網(wǎng)絡(luò)能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域前沿技術(shù)，重點(diǎn)圍繞 AI 數(shù)據(jù)中心(AIDC)核心技術(shù)開(kāi)展攻關(guān)，涵蓋高壓直流(HVDC)、固態(tài)變壓器(SST)、液冷散熱等關(guān)鍵方向。通過(guò)強(qiáng)化電力電子、驅(qū)動(dòng)控制與系統(tǒng)集成技術(shù)儲(chǔ)備，提升跨平臺(tái)技術(shù)復(fù)用率與模塊化開(kāi)發(fā)水平，縮短產(chǎn)品迭代周期。此舉將進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)壁壘，助力其在 AI 數(shù)據(jù)中心供電、液冷散熱等細(xì)分領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
夯實(shí)工業(yè)自動(dòng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力
工業(yè)自動(dòng)化是英威騰的 “壓艙石” 業(yè)務(wù)，2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.57億元，逆勢(shì)增長(zhǎng)6.69%。本次定增通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)升級(jí)雙輪驅(qū)動(dòng)，將解決公司現(xiàn)有產(chǎn)能飽和、研發(fā)投入不足等痛點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品向高端化、智能化升級(jí)，鞏固在變頻器、伺服、PLC 等核心領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，同時(shí)強(qiáng)化在鋼鐵、礦山、機(jī)器人等重點(diǎn)行業(yè)的場(chǎng)景化服務(wù)能力。
卡位AI數(shù)據(jù)中心黃金賽道
隨著 AI 大模型、算力集群爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心向高功率密度、低碳高效、算電協(xié)同方向升級(jí)，帶動(dòng)供電、散熱等配套需求激增。英威騰依托二十余年電力電子技術(shù)積淀，已布局全 SiC 大功率 UPS、冰芯 SC 冷板式液冷系統(tǒng)等核心產(chǎn)品，其中全 SiC UPS 可支撐單機(jī)柜 40kW 高功率供電，適配大規(guī)模 AI 算力集群需求；液冷系統(tǒng) PUE 值低至 1.1 以下，顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平。
中山研發(fā)中心的建設(shè)，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在 AIDC 領(lǐng)域的技術(shù)布局，加速液冷產(chǎn)品量產(chǎn)與迭代，完善 “供電 + 散熱” 全棧解決方案。目前，公司液冷業(yè)務(wù)已斬獲字節(jié)跳動(dòng)等頭部客戶(hù)訂單，預(yù)計(jì)未來(lái)三年將成為公司第一大業(yè)務(wù)板塊，占比達(dá)25%-30%。本次募資將助力公司搶抓 AI 算力基建紅利，打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線。
優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
截至目前，英威騰資產(chǎn)負(fù)債率接近50%，定增完成后將有效優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善現(xiàn)金流狀況。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為2-3年，建成后將逐步釋放產(chǎn)能與業(yè)績(jī)，提升公司整體盈利能力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，支撐其實(shí)現(xiàn) “成為全球工業(yè)自動(dòng)化與能源電力領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際化企業(yè)” 的戰(zhàn)略愿景。
從行業(yè)環(huán)境看，國(guó)家加快推進(jìn) “十五五” 規(guī)劃落地，聚焦科技自立自強(qiáng)與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，為工業(yè)自動(dòng)化與數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提供政策支持。AI 數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施，迎來(lái)黃金發(fā)展期。英威騰本次定增精準(zhǔn)對(duì)接產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與自身發(fā)展需求，產(chǎn)能與研發(fā)的雙重升級(jí)將為其長(zhǎng)期發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。市場(chǎng)分析認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看項(xiàng)目落地將顯著利好公司基本面，短期或因預(yù)案階段、定增競(jìng)價(jià)等因素呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，后續(xù)需關(guān)注項(xiàng)目審批進(jìn)度、AI 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)落地節(jié)奏及產(chǎn)能釋放情況。
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