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日前，先進光學封裝和精密光學、機電和電子制造服務的先進供應商——Fabrinet公布了強勁的2024財年第三季度業(yè)績。
據(jù)財報顯示，F(xiàn)abrinet在2024財年第三季度實現(xiàn)了7.32億美元的收入，創(chuàng)下了歷史新高，同比增長10.08%。GAAP凈收入8090萬美元，同比增長36.2%；非GAAP凈收入8770萬美元，同比增長22.14%。非GAAP每股攤薄收益2.39美元，同比增長23.2%。
這一令人印象深刻的成績，主要得益于光通信領域的顯著增長，尤其是數(shù)據(jù)通信部門的業(yè)績，同比增長高達150%。
細分市場分析
在不同終端細分市場中，F(xiàn)abrinet光通信產(chǎn)品的表現(xiàn)尤為出色。本季度，F(xiàn)abrinet的光通信業(yè)務實現(xiàn)了5.91億美元的銷售收入，同比增長17.5%！
在光通信部門中，電信產(chǎn)品營收2.86億美元，同比下降24.74%；數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品營收3.06億美元，同比增長150.82%，預計光互連在AI數(shù)據(jù)中心的增長將持續(xù)。
進一步細分來看，硅光產(chǎn)品營收1.12億美元，2.75%；100-Gig產(chǎn)品營收4920萬美元，同比下降56.07%；400-Gig及以上產(chǎn)品營收4.26億美元，同比增長92.76%；非速率產(chǎn)品營收1.11億美元，同比下降23.45%。
此外，目前Fabrinet每個季度100-Gig以下速率產(chǎn)品營收都低于2500萬美元。
擴張計劃
展望下一季度，F(xiàn)abrinet預計公司在數(shù)據(jù)通信業(yè)務領域?qū)⒗^續(xù)增長，而電信收入將下降，總體收入預計在7.2億至7.4億美元之間。
公司對滿足需求和有效執(zhí)行充滿信心，預計將再次實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的收入和盈利。
此外，F(xiàn)abrinet還在財報中透露了其未來的擴張計劃。公司計劃加速擴建工廠，并考慮增建另一棟樓，預計花費約5500萬至6000萬美元。這一擴建計劃預計將提供超過12億美元的額外產(chǎn)能，有助于公司更好地滿足市場需求。
Fabrinet的強勁季度業(yè)績，顯示了公司在市場上的地位和關鍵領域的戰(zhàn)略增長。隨著工廠的擴建進展順利，以及進一步增加產(chǎn)能的潛力，F(xiàn)abrinet預計將利用未來的增長機會。公司對需求、產(chǎn)能和執(zhí)行的關注，將使其在不斷發(fā)展的光通信市場上繼續(xù)取得成功。
或率先推出1.6T光模塊產(chǎn)品？
Fabrinet對即將推出的800G和1.6TB產(chǎn)品的需求以及AI數(shù)據(jù)中心光互連的增長持樂觀態(tài)度。
Fabrinet在本周舉行的財報會中透露，公司正在積極準備1.6T光模塊產(chǎn)品。會后，摩根大通(JP Morgan)在其報告中表達了對Fabrinet 1.6T光模塊的樂觀態(tài)度，認為該公司有可能率先出貨該產(chǎn)品。
而這一猜測意味著，F(xiàn)abrinet的光模塊產(chǎn)品研發(fā)速度比國產(chǎn)廠商的更快，或有望更早通過英偉達的驗證。此前，市場一直預期國產(chǎn)廠商會保持光模塊的龍頭地位。
根據(jù)LightCouting的預測，2024年800G光模塊的需求將達到1000萬只，同比增長400%；而1.6T光模塊將首次出貨，需求預計為20萬只。這意味著光通信市場將繼續(xù)保持高速增長，為Fabrinet等企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
JP Morgan在近期報告中指出，F(xiàn)abrinet目前采取了一種積極的擴產(chǎn)政策，即一旦現(xiàn)有產(chǎn)能利用率達到50%，就開始著手建設新的生產(chǎn)設施。這一政策確保了Fabrinet能夠迅速響應市場需求，并通過持續(xù)擴大產(chǎn)能來滿足不斷增長的訂單需求。
如果Fabrinet能夠成功釋放其產(chǎn)能，并維持其在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率和成本控制等方面的優(yōu)勢，那么其在國內(nèi)乃至全球光通信市場的份額有望進一步提升。這無疑將對國內(nèi)光模塊廠商構(gòu)成一定的競爭壓力。因此，國產(chǎn)光模塊廠商仍需要不斷迭代產(chǎn)品，以維持自身的競爭優(yōu)勢。
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