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頭部集聚效應不僅是行業成熟度提升的體現，也預示著供應鏈權力的重新分配。
在汽車產業電動化與智能化深度融合的現在，市場競爭已從早期的“混戰”逐漸步入秩序重塑階段。
從蓋世汽車研究院發布的2025年各項裝機量數據可以觀察到，在電動化、智能化的技術浪潮下，動力電池、智能駕駛芯片、激光雷達、座艙域控制器等關鍵賽道，頭部格局已初見端倪。
這種頭部集聚效應不僅是行業成熟度提升的體現，也預示著供應鏈權力的重新分配。
TOP10企業，都占據七成份額
在智能汽車的多個關鍵技術領域，市場份額正快速向少數企業集中。另一亮點是，國產供應商憑借技術迭代的深度與規模化落地的速度，已在多個細分賽道確立了主導地位。
以激光雷達為例，2025年國內市場全年裝機量超過300萬顆，滲透率突破兩位數。其中，華為技術以41.5%的份額位居榜首，裝機量達140.6萬顆；禾賽科技緊隨其后，市場占有率為33.8%。
這主要得益于頭部廠商通過自研核心部件及底層芯片化技術，實現了探測可靠性與成本的平衡，推動該產品從高端選配向走量車型加速下沉。
與此同時，激光雷達賽道的技術競爭維度正在悄然升級——從"能不能用"轉向"線數夠不夠"。速騰聚創于2025年率先在全球量產交付EM4，搭載于極氪9X與智己LS9，支持最高2160線定制；2026年，華為也推出896線激光雷達。在速騰聚創等企業看來，“千線時代”加速成為現實。
智能座艙領域的競爭格局同樣清晰，梯隊分化明顯。在2025年全年的座艙域控市場中，德賽西威以超過156萬套的裝機量和16.1%的市場份額領跑，博世以8.4%位列第二。
緊隨其后的億咖通、華為及特斯拉供應鏈廠商份額均保持在6%至8%區間。值得注意的是，排名第六至第十的企業之間份額差距極小，競爭態勢膠著。
在ADAS領域，車百智庫《智能駕駛發展現狀及趨勢研判》報告顯示，地平線連續兩年蟬聯ADAS市場份額第一，達到47.66%。在城區NOA中高算力市場，英偉達、華為、地平線三家合計份額超90%，核心玩家高度集中。而在車載語音交互領域，科大訊飛則憑借超過四成的市場份額，持續鞏固龍頭地位。
動力電池作為汽車的“心臟”，頭部格局一樣穩固。寧德時代通過投資鎖料、長約鎖客的方式，2025年以235GWh的裝機量持續領跑，獨占四成市場份額；弗迪電池緊隨其后，占據約25%的份額。
此外，空氣懸架等底盤智能化領域也呈現出類似規律。隨著拓普集團、保隆科技等國產供應商在關鍵部件上取得突破，曾經的高端配置正加速向主流車型普及。
資源向頭部集中的背后，是規模化量產能力、平臺化開發能力與持續交付穩定性的體現。對主機廠而言，核心零部件供應商不僅是單一項目合作方，更是橫跨多個車型周期的長期伙伴。能夠在不同價格帶車型實現規模化定點，并在多代產品迭代中保持兼容與升級能力，是成為頭部供應商的重要分水嶺。
頭部，做對了什么？
在多個核心領域形成高集中度格局的背后，是頭部供應商在政策洞察、技術積淀與商業模式等領域的卡位。盡管各家具體打法不同，但搶占先機的核心邏輯卻有共通之處。
頭部企業往往具備“春江水暖鴨先知”的洞察力。寧德時代與比亞迪在動力電池領域的崛起，受益于早期國家對新能源汽車產業的扶持政策。比亞迪憑借垂直一體化布局，在行業爆發前夜完成了從原材料到整車的核心產業鏈卡位；寧德時代則利用政策窗口期迅速以規模化攤薄成本，確立了全球電池技術標準話語權。
當然，先發優勢的維持，主要是依賴于持續的技術投入與極高的技術門檻。比如，速騰聚創對蓋世汽車表示，其率先量產千線級激光雷達，源于在SPAD-SoC芯片上的提前深耕——這是一條以數字化架構重構感知上限的技術路徑，也構成了物理層面安全可靠性的根本保障。
作為智駕芯片的頭部企業，地平線表示，其是國內最早堅定軟硬結合路徑的企業之一，很早便洞察到智駕競爭的本質是芯片與算法的協同效率，將芯片設計與軟件開發深度綁定，打造出征程系列芯片，實現了芯片架構與智駕算法的底層適配。目前，地平線集大成之作地平線HSD(全場景輔助駕駛系統)，已在星途ET5、深藍L06等多款車型量產，地平線也由此成為國內率先將城區輔助駕駛體驗帶入15萬元以內主流市場的企業。
再者，是合作形式的深度融合，從“買賣關系”轉向“共生生態”。頭部供應商不再是傳統的被動響應型零件供應方，而是深度嵌入車企研發體系的戰略伙伴。
比如，保隆科技等傳統Tier 1在向智能底盤轉型過程中，通過與自主品牌深度綁定，實現了空氣懸架等復雜系統的國產化替代。
華為更是開創了從零部件供應、HI模式到鴻蒙智行的多維合作矩陣，直接參與到產品的定義與終端銷售中。
地平線則介紹道，其以開放策略構建生態，推出芯片+工具鏈+參考設計的經典合作模式，以及不搶算法主導權的“HSD Together算法服務模式”，大幅降低合作伙伴的開發成本與周期，吸引博世、輕舟智航等頭部玩家加入，讓合作車企能基于其底層平臺快速構建差異化競爭力。
從這也可看出，各家企業的具體路徑也存在差異。正是這種和而不同的分化格局，共同推動了中國汽車供應鏈向更智能、更集成的方向演進。
地位也不是很穩
當行業集中度逐步提升、頭部企業地位日益凸顯時，卻不代表其地位已牢不可破。“小魚吃大魚，大魚上面還有大魚”，這是行業常態。其頭頂上，依然懸著Tier 1與整車廠這兩把達摩克利斯之劍。
對車企而言，供應鏈穩定與成本議價權是核心訴求，其不會坐視任何供應商長期處于壟斷地位。為避免因單一供應商斷貨或漲價而陷入被動，許多車企開始大力扶持二供甚至三供。
在座艙域控芯片市場，雖然高通憑借先發優勢穩居榜首，但華為技術、芯擎科技、芯馳科技等國產廠商正通過更靈活的定點支持與快速響應，實現裝機量與份額的雙提升。
激光雷達市場同樣如此。盡管華為技術和禾賽科技合計占據超過70%的份額，速騰聚創仍持續追趕，2025年裝機量位居第三。目前，速騰聚創憑借千線級EM4的量產率先打開技術差異化的窗口，與多家車企達成新定點。
智駕芯片賽道也面臨這一壓力。對此，地平線也表示，盡管當前頭部陣營的技術、生態和規模化優勢正在持續鞏固，但對新入局者而言機會并未完全關閉。
動力電池領域，中航鋰電、國軒高科、欣旺達等二線廠商也在加速崛起——理想汽車數億元投資欣旺達并共建專屬事業部。欣旺達理想事業部總經理陳輝表示，“理想汽車既是我們的戰略客戶，也是我們的股東。”客戶變股東的模式，正在重塑電池供應鏈格局。而零跑汽車的電池多由中航鋰電和國軒高科等供應。
有觀點認為，第二梯隊的機遇來自——深度綁定、極致降本與市場擴容。蘇州匯川聯合動力的成長頗具代表性，為理想生產電機驅動系統而進入新賽道。
該公司乘用車國內銷售部副總經理張坪劍的表示，“2016年時我們還是新玩家，那時候國內沒有增程這一技術路線，我們認為這可能是個方向，所以愿意陪理想汽車一起往前走。”這種在技術路線尚未明朗時的深度綁定，往往能換來后續長期回報。如今，其客戶已擴大至小米、小鵬等新勢力，并于2025年實現IPO。
成本控制是另一個切入口。在保證性能的前提下，車企引入二供、三供本身就是控制成本、分散風險的重要手段。只要第二梯隊能在特定技術環節形成突破，或在成本控制上做到極致，就依然有進入主流供應鏈的機會。
此外，技術平權帶來的市場擴容同樣為第二梯隊創造了空間。隨著激光雷達、智駕芯片等配置從30萬元以上的高端車型向10萬至20萬元的走量車型下沉，市場對高性價比方案的需求急劇擴大。
但若是新玩家要進入相關賽道，難度就變大了。地平線表示，新玩家入局的前提是必須在技術、成本與量產交付上形成系統性競爭力，才能在成熟賽道中找到自身定位。其更看好那些長期深耕、具備軟硬一體能力的企業，與整個產業共同推動智能駕駛規模化落地。
另有觀點認為，現在已不是加入新賽道的窗口期。
“構建生態”，成為資本
在競爭壓力與不確定性并存的背景下，頭部企業正通過資本運作，將自身嵌入更廣泛的產業網絡，從而在多方博弈中獲得更穩定的支點。
以寧德時代為例，其布局已遠不止于電池制造本身。從財務報表來看，截至2025年三季度末，其對外投資達768.7億元，覆蓋上游礦產、中游材料與設備、下游車企與應用端。
如其2022年以267億元入股洛陽鉬業，鎖定銅鈷資源，截至2026年1月賬面浮盈超600億元；投資力勤資源、湖南裕能等項目，在實現財務回報的同時，確保了正極材料與鎳資源的優先供貨權。
在下游，寧德時代通過與廣汽、上汽、長安、蔚來等多家車企簽訂戰略合作協議，或是成立電池合資公司，覆蓋技術研發、供應鏈保障與市場拓展等多個層面，將合作關系進一步固化。
這種“向上鎖定資源、向下鎖定客戶”的縱深布局，使寧德時代與車企的關系逐步從供應商-客戶，演變為共同運營用戶能源資產的合作伙伴。正如中國汽車動力電池產業創新聯盟秘書長許艷華所言，“在目前行業內卷的態勢下，車企與電池企業之間應該協同發展。”
地平線同樣在走這條路。2024年10月登陸港交所后，地平線累計募資168.9億港元，資金明確投向海外市場拓展、高階智駕方案規模化落地及Robotaxi等新興領域。
更值得關注的是其資本運作邏輯：2025年9月，地平線與奇瑞簽署戰略合作協議后，作為基石投資者參與奇瑞港股IPO，認購4000萬美元，將雙方關系從項目定點升級為利益共擔。
2024年12月，地平線還作為基石投資者參與佑駕創新IPO，并于2026年1月進一步增持后者H股。目前，佑駕創新基于地平線芯片開發的域控產品，已覆蓋超40家主機廠。
佑駕創新副總裁郭龍直言，“我們和地平線的工程師們一起深度協同，榨干地平線征程6的每一滴算力。”技術共研、業務共生、股權共擔，成為地平線構建新生態的思路。
在更上游的鋰礦領域，也在通過投資和下游客戶綁定。比如，贛鋒鋰業在此前曾陸續投資嵐圖汽車、廣汽埃安以及賽力斯全資子公司等整車企業，一方面可深化雙方的合作關系，另一方面也是尋求新的增長點。
現階段，這種“構建生態、成為資本”的模式，正在從頭部企業向外擴散。2026年3月，人形機器人企業松延動力完成近10億元B輪融資，領投方正是寧德時代系產業平臺晨道資本，還有國軒高科等參投。這意味著，電池企業的生態觸角已經從汽車延伸至機器人賽道，其產業投資的邏輯正在復制和遷移。
顯然，對頭部供應商而言，護城河如今多了一重資本維度。通過參與投資、合資與戰略合作，其在多個節點建立連接點，從而增強在整個網絡中的存在感與影響力。
而對整個產業而言，當越來越多的企業融入資本生態，汽車供應鏈的游戲規則正在被重新定義。誰能在越發復雜的產業網絡中形成穩固而靈活的地位，誰就更有可能在下一輪變化中保持主動。
浙公網安備 33010602000006號
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