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2025年，全球電動汽車電池裝機量達1,187GWh，同比增長31.7%。
日前，韓國市場研究機構SNE Research公布的數據顯示，2025全年，全球電動汽車(包括純電動車型、插電式混合動力車型及混合動力車型)電池裝機量達1,187GWh，同比增長31.7%。
看似蓬勃的增長態勢背后，是全球市場格局的深刻重構——中國企業持續領跑，韓國三強集體承壓，區域需求分化與技術路線迭代，正推動行業從“規模擴張”向“質量競爭”加速轉型，企業命運因戰略選擇不同而呈現鮮明分野。
作為全球新能源汽車產業的核心配套，全球電動汽車電池裝機量的增速的背后，是全球電動車需求的持續釋放。但麥肯錫最新報告顯示，全球電池市場正呈現“區域供需失衡”的復雜格局，這種矛盾在2025年的裝機數據中已清晰顯現：全球總量穩步增長，但不同企業、不同區域的表現呈現兩極分化，其中中韓企業的博弈成為貫穿全年的主線。
中國雙雄霸榜，韓國三強陷困局，松下急尋新出路
2025年全球電動汽車電池市場的最大特征，是頭部企業的集中度進一步提升，同時中韓陣營的差距持續拉大。數據顯示，寧德時代(CATL)與比亞迪穩居全球前兩位，合計占據全球55.6%的市場份額，而LG新能源、SK On、三星SDI組成的韓國三強，合計市占率僅為15.3%，同比下滑3.4個百分點。
寧德時代依舊展現出絕對統治力，2025年全球電動汽車電池裝機量達464.7GWh，同比增長35.7%，增速高于行業平均水平。其核心優勢在于全面的客戶覆蓋與技術前瞻性：國內市場綁定極氪、問界、理想、小米等主流車企，全球市場則進入特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等國際巨頭的供應鏈，實現“內外兼修”。同時，在鞏固鋰離子電池主導地位的基礎上，寧德時代加速推進鈉離子電池商業化，計劃2026年全面量產，憑借成本優勢與低溫性能優勢，有望進一步拓寬應用場景，鞏固領先地位。
比亞迪則憑借“電池+整車”的垂直整合優勢，實現穩步增長，2025年全球電動汽車電池裝機量為194.8GWh，同比增長27.7%。不同于寧德時代的多元化客戶策略，比亞迪的電池產能主要配套自身車型，憑借成本控制能力，在全球市場快速擴張，尤其在歐洲市場表現亮眼——比亞迪2025年歐洲裝機量達14.9GWh，同比暴增201.4%，成為其海外增長的核心引擎。此外，比亞迪同樣加碼鈉離子電池產業化，規劃30GWh年產能，進一步強化成本競爭力。
與中國雙雄形成鮮明對比的是韓國三強的集體承壓。盡管LG新能源以108.8GWh裝機量位居全球第三，實現同比增長11.3%，但其市占率仍從2024年的10.9%下滑至2025年的9.2%。SK On以44.5GWh裝機量位列第六，同比增長12.3%，但增長動能面臨承壓；三星SDI則出現同比6.9%的下滑，裝機量僅為28.9GWh，成為韓國三強中唯一出現負增長的企業。
韓國三強的市占率下滑，本質上是客戶綁定單一、區域市場波動與競爭加劇共同作用的結果。從具體企業來看，三星SDI的配套集中度偏高，主要依賴寶馬、奧迪、Rivian、Jeep四大客戶，盡管寶馬i4、i5等旗艦車型銷量強勁，奧迪基于PPE平臺的Q6 e-tron在歐洲市場表現較好，Jeep Wagoneer S也表現亮眼，但奧迪老款Q8 e-tron銷量低迷、Rivian車型銷量疲軟且標準版改用其他電芯，最終導致其整體裝機量下滑。
SK On的處境同樣嚴峻，其核心客戶為現代汽車集團、奔馳、福特、大眾，雖然現代IONIQ 5、起亞EV6及大眾ID.4、ID.7的穩定銷量提供了支撐，但福特F-150 Lightning的停產與BlueOval SK合資公司的解散，讓其失去了重要增長極，美國電動車需求的放緩，更給其后續裝機量帶來不小壓力。
LG新能源雖實現增長，但也面臨客戶結構的隱憂。其主要配套特斯拉、雪佛蘭、起亞等車企，盡管雪佛蘭電動車型擴容與起亞EV3等車型熱銷帶動了裝機增長，但配套特斯拉車型的全球銷量持續疲軟，且與福特的電池供應合同終止、Ultium Cells工廠停產，迫使LG新能源不得不調整美國市場戰略，轉向儲能系統(ESS)等領域尋求新的增長點。
除中韓企業外，松下的轉型之路頗具代表性。作為特斯拉的核心電池供應商，松下2025年裝機量為44.2GWh，位列全球第七，但其過度依賴單一客戶的風險日益凸顯。為此，松下正加速推進多元化布局：一方面提升北美產線效率，研發4680、2170下一代電芯，同時與北美車企拓展新合作，降低對特斯拉的依賴，并有望緩沖特斯拉擴大電池自產所帶來的相關風險，并助力其維持在北美市場的中長期份額；另一方面擴大儲能電池產能，擺脫以電動車為核心的業務結構，以應對北美電網穩定與AI數據中心帶來的電力需求增長，為長期發展筑牢基礎。
2026年全球電動汽車電池市場展望：ESS成關鍵變量，企業分化將更劇烈
2025年全球電動汽車電池市場的分化，不僅體現在企業層面，更體現在區域市場的差異化表現上。麥肯錫報告指出，盡管全球電池供應格局呈現復雜態勢，但區域層面呈現“歐美鋰離子電池供應短缺”的鮮明特征，這種差異直接影響了不同企業的市場表現。
中國作為全球最大的電動汽車電池市場，呈現“產品迭代加速、價格良性競爭”的特征。以磷酸鐵鋰(LFP)為主的產品價格競爭力增強，電池電芯降價壓力持續，從而推動市場形成良性競爭氛圍，倒逼企業通過技術升級提升核心競爭力。
歐洲市場則呈現“需求回暖、競爭加劇”的態勢。雖然歐洲電動車銷量有所復蘇，但中國電池企業的市占率持續提升，進一步擠壓了韓國電池企業的生存空間，制約韓企盈利改善。同時，歐洲面臨數十GWh級別的鋰離子電池供應短缺，需依賴進口彌補缺口，而中國企業憑借成本與產能優勢，成為歐洲市場的重要供應商。
北美市場的不確定性則成為行業最大變量。據悉，2025年北美同樣存在數十GWh級別的鋰離子電池供應缺口，但電動車需求波動上行，讓主流車企紛紛調整電動化戰略，導致韓國電池企業的產能利用率與出貨量復蘇慢于預期。不過，美國通脹削減法案(IRA)的生產端補貼與本地化要求，仍在推動本地電池供應鏈布局；盡管消費端購車補貼已取消，但產能落地的慣性與合規需求，仍讓北美市場競爭格局存在變數。
展望2026年，全球電動汽車電池市場難現全面反彈，行業將進入“分化加劇、提質增效”的新階段。受北美電動車需求放緩、歐洲競爭加劇影響，韓國電池企業盈利復蘇或將延后，北美市場需求波動仍將壓制其出貨量與盈利水平。
行業新的增長點則來自儲能系統(ESS)的結構性需求擴張，成為對沖電動車市場波動的關鍵變量。國金證券報告指出，2026年全球儲能新增裝機預計達438GWh，同比增長62%。政策與監管環境變化將帶動ESS需求擴容，企業可通過優化產品結構、保障產能利用率，部分對沖電動車市場下行風險。目前LG新能源、松下等企業已率先布局儲能領域。
技術路線迭代也將加劇企業分化。鈉離子電池商業化進程加快，寧德時代、比亞迪等中國企業已搶占先機，憑借成本與性能優勢，有望在中低端車型與儲能領域實現突破；而韓國企業仍聚焦三元鋰電池技術，若未能及時跟上技術轉型節奏，與中國企業的差距或將進一步拉大。
總體來看，2025年全球電動汽車電池市場的增長，是行業轉型期的“結構性增長”——頭部企業憑借技術、成本與客戶優勢持續領跑，中小企業與轉型滯后企業逐步被淘汰。2026年，隨著區域供需格局進一步調整、技術路線加速迭代，企業業績分化將更多取決于核心客戶策略與新增長點布局能力，全球電動汽車電池市場的競爭，將進入更激烈的高質量競爭時代。
浙公網安備 33010602000006號
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