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2025年，全球電動汽車電池裝機(jī)量達(dá)1,187GWh，同比增長31.7%。
日前，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2025全年，全球電動汽車(包括純電動車型、插電式混合動力車型及混合動力車型)電池裝機(jī)量達(dá)1,187GWh，同比增長31.7%。
看似蓬勃的增長態(tài)勢背后，是全球市場格局的深刻重構(gòu)——中國企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，韓國三強(qiáng)集體承壓，區(qū)域需求分化與技術(shù)路線迭代，正推動行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量競爭”加速轉(zhuǎn)型，企業(yè)命運(yùn)因戰(zhàn)略選擇不同而呈現(xiàn)鮮明分野。
作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心配套，全球電動汽車電池裝機(jī)量的增速的背后，是全球電動車需求的持續(xù)釋放。但麥肯錫最新報(bào)告顯示，全球電池市場正呈現(xiàn)“區(qū)域供需失衡”的復(fù)雜格局，這種矛盾在2025年的裝機(jī)數(shù)據(jù)中已清晰顯現(xiàn)：全球總量穩(wěn)步增長，但不同企業(yè)、不同區(qū)域的表現(xiàn)呈現(xiàn)兩極分化，其中中韓企業(yè)的博弈成為貫穿全年的主線。
中國雙雄霸榜，韓國三強(qiáng)陷困局，松下急尋新出路
2025年全球電動汽車電池市場的最大特征，是頭部企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，同時(shí)中韓陣營的差距持續(xù)拉大。數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代(CATL)與比亞迪穩(wěn)居全球前兩位，合計(jì)占據(jù)全球55.6%的市場份額，而LG新能源、SK On、三星SDI組成的韓國三強(qiáng)，合計(jì)市占率僅為15.3%，同比下滑3.4個(gè)百分點(diǎn)。
寧德時(shí)代依舊展現(xiàn)出絕對統(tǒng)治力，2025年全球電動汽車電池裝機(jī)量達(dá)464.7GWh，同比增長35.7%，增速高于行業(yè)平均水平。其核心優(yōu)勢在于全面的客戶覆蓋與技術(shù)前瞻性：國內(nèi)市場綁定極氪、問界、理想、小米等主流車企，全球市場則進(jìn)入特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等國際巨頭的供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)外兼修”。同時(shí)，在鞏固鋰離子電池主導(dǎo)地位的基礎(chǔ)上，寧德時(shí)代加速推進(jìn)鈉離子電池商業(yè)化，計(jì)劃2026年全面量產(chǎn)，憑借成本優(yōu)勢與低溫性能優(yōu)勢，有望進(jìn)一步拓寬應(yīng)用場景，鞏固領(lǐng)先地位。
比亞迪則憑借“電池+整車”的垂直整合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，2025年全球電動汽車電池裝機(jī)量為194.8GWh，同比增長27.7%。不同于寧德時(shí)代的多元化客戶策略，比亞迪的電池產(chǎn)能主要配套自身車型，憑借成本控制能力，在全球市場快速擴(kuò)張，尤其在歐洲市場表現(xiàn)亮眼——比亞迪2025年歐洲裝機(jī)量達(dá)14.9GWh，同比暴增201.4%，成為其海外增長的核心引擎。此外，比亞迪同樣加碼鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化，規(guī)劃30GWh年產(chǎn)能，進(jìn)一步強(qiáng)化成本競爭力。
與中國雙雄形成鮮明對比的是韓國三強(qiáng)的集體承壓。盡管LG新能源以108.8GWh裝機(jī)量位居全球第三，實(shí)現(xiàn)同比增長11.3%，但其市占率仍從2024年的10.9%下滑至2025年的9.2%。SK On以44.5GWh裝機(jī)量位列第六，同比增長12.3%，但增長動能面臨承壓；三星SDI則出現(xiàn)同比6.9%的下滑，裝機(jī)量僅為28.9GWh，成為韓國三強(qiáng)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的企業(yè)。
韓國三強(qiáng)的市占率下滑，本質(zhì)上是客戶綁定單一、區(qū)域市場波動與競爭加劇共同作用的結(jié)果。從具體企業(yè)來看，三星SDI的配套集中度偏高，主要依賴寶馬、奧迪、Rivian、Jeep四大客戶，盡管寶馬i4、i5等旗艦車型銷量強(qiáng)勁，奧迪基于PPE平臺的Q6 e-tron在歐洲市場表現(xiàn)較好，Jeep Wagoneer S也表現(xiàn)亮眼，但奧迪老款Q8 e-tron銷量低迷、Rivian車型銷量疲軟且標(biāo)準(zhǔn)版改用其他電芯，最終導(dǎo)致其整體裝機(jī)量下滑。
SK On的處境同樣嚴(yán)峻，其核心客戶為現(xiàn)代汽車集團(tuán)、奔馳、福特、大眾，雖然現(xiàn)代IONIQ 5、起亞EV6及大眾ID.4、ID.7的穩(wěn)定銷量提供了支撐，但福特F-150 Lightning的停產(chǎn)與BlueOval SK合資公司的解散，讓其失去了重要增長極，美國電動車需求的放緩，更給其后續(xù)裝機(jī)量帶來不小壓力。
LG新能源雖實(shí)現(xiàn)增長，但也面臨客戶結(jié)構(gòu)的隱憂。其主要配套特斯拉、雪佛蘭、起亞等車企，盡管雪佛蘭電動車型擴(kuò)容與起亞EV3等車型熱銷帶動了裝機(jī)增長，但配套特斯拉車型的全球銷量持續(xù)疲軟，且與福特的電池供應(yīng)合同終止、Ultium Cells工廠停產(chǎn)，迫使LG新能源不得不調(diào)整美國市場戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向儲能系統(tǒng)(ESS)等領(lǐng)域?qū)で笮碌脑鲩L點(diǎn)。
除中韓企業(yè)外，松下的轉(zhuǎn)型之路頗具代表性。作為特斯拉的核心電池供應(yīng)商，松下2025年裝機(jī)量為44.2GWh，位列全球第七，但其過度依賴單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。為此，松下正加速推進(jìn)多元化布局：一方面提升北美產(chǎn)線效率，研發(fā)4680、2170下一代電芯，同時(shí)與北美車企拓展新合作，降低對特斯拉的依賴，并有望緩沖特斯拉擴(kuò)大電池自產(chǎn)所帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并助力其維持在北美市場的中長期份額；另一方面擴(kuò)大儲能電池產(chǎn)能，擺脫以電動車為核心的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對北美電網(wǎng)穩(wěn)定與AI數(shù)據(jù)中心帶來的電力需求增長，為長期發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。
2026年全球電動汽車電池市場展望：ESS成關(guān)鍵變量，企業(yè)分化將更劇烈
2025年全球電動汽車電池市場的分化，不僅體現(xiàn)在企業(yè)層面，更體現(xiàn)在區(qū)域市場的差異化表現(xiàn)上。麥肯錫報(bào)告指出，盡管全球電池供應(yīng)格局呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢，但區(qū)域?qū)用娉尸F(xiàn)“歐美鋰離子電池供應(yīng)短缺”的鮮明特征，這種差異直接影響了不同企業(yè)的市場表現(xiàn)。
中國作為全球最大的電動汽車電池市場，呈現(xiàn)“產(chǎn)品迭代加速、價(jià)格良性競爭”的特征。以磷酸鐵鋰(LFP)為主的產(chǎn)品價(jià)格競爭力增強(qiáng)，電池電芯降價(jià)壓力持續(xù)，從而推動市場形成良性競爭氛圍，倒逼企業(yè)通過技術(shù)升級提升核心競爭力。
歐洲市場則呈現(xiàn)“需求回暖、競爭加劇”的態(tài)勢。雖然歐洲電動車銷量有所復(fù)蘇，但中國電池企業(yè)的市占率持續(xù)提升，進(jìn)一步擠壓了韓國電池企業(yè)的生存空間，制約韓企盈利改善。同時(shí)，歐洲面臨數(shù)十GWh級別的鋰離子電池供應(yīng)短缺，需依賴進(jìn)口彌補(bǔ)缺口，而中國企業(yè)憑借成本與產(chǎn)能優(yōu)勢，成為歐洲市場的重要供應(yīng)商。
北美市場的不確定性則成為行業(yè)最大變量。據(jù)悉，2025年北美同樣存在數(shù)十GWh級別的鋰離子電池供應(yīng)缺口，但電動車需求波動上行，讓主流車企紛紛調(diào)整電動化戰(zhàn)略，導(dǎo)致韓國電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率與出貨量復(fù)蘇慢于預(yù)期。不過，美國通脹削減法案(IRA)的生產(chǎn)端補(bǔ)貼與本地化要求，仍在推動本地電池供應(yīng)鏈布局；盡管消費(fèi)端購車補(bǔ)貼已取消，但產(chǎn)能落地的慣性與合規(guī)需求，仍讓北美市場競爭格局存在變數(shù)。
展望2026年，全球電動汽車電池市場難現(xiàn)全面反彈，行業(yè)將進(jìn)入“分化加劇、提質(zhì)增效”的新階段。受北美電動車需求放緩、歐洲競爭加劇影響，韓國電池企業(yè)盈利復(fù)蘇或?qū)⒀雍螅泵朗袌鲂枨蟛▌尤詫褐破涑鲐浟颗c盈利水平。
行業(yè)新的增長點(diǎn)則來自儲能系統(tǒng)(ESS)的結(jié)構(gòu)性需求擴(kuò)張，成為對沖電動車市場波動的關(guān)鍵變量。國金證券報(bào)告指出，2026年全球儲能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)438GWh，同比增長62%。政策與監(jiān)管環(huán)境變化將帶動ESS需求擴(kuò)容，企業(yè)可通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、保障產(chǎn)能利用率，部分對沖電動車市場下行風(fēng)險(xiǎn)。目前LG新能源、松下等企業(yè)已率先布局儲能領(lǐng)域。
技術(shù)路線迭代也將加劇企業(yè)分化。鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)程加快，寧德時(shí)代、比亞迪等中國企業(yè)已搶占先機(jī)，憑借成本與性能優(yōu)勢，有望在中低端車型與儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；而韓國企業(yè)仍聚焦三元鋰電池技術(shù)，若未能及時(shí)跟上技術(shù)轉(zhuǎn)型節(jié)奏，與中國企業(yè)的差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大。
總體來看，2025年全球電動汽車電池市場的增長，是行業(yè)轉(zhuǎn)型期的“結(jié)構(gòu)性增長”——頭部企業(yè)憑借技術(shù)、成本與客戶優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)跑，中小企業(yè)與轉(zhuǎn)型滯后企業(yè)逐步被淘汰。2026年，隨著區(qū)域供需格局進(jìn)一步調(diào)整、技術(shù)路線加速迭代，企業(yè)業(yè)績分化將更多取決于核心客戶策略與新增長點(diǎn)布局能力，全球電動汽車電池市場的競爭，將進(jìn)入更激烈的高質(zhì)量競爭時(shí)代。
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