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進入2026年，一種看似小眾的金屬元素——鋯，正經歷從傳統陶瓷原料向新能源核心材料的角色躍遷。
在資源端供應趨緊、下游半固態電池規模化量產啟動，以及地緣政策調整等多重因素疊加下，鋯材料的市場邏輯正在被重新書寫。
2026年被業界視為半固態電池的規?；慨a元年。鋯基材料作為氧化物與鹵化物固態電解質的關鍵原料，其戰略地位隨之凸顯。
與此同時，上游資源高度集中的格局未見緩解，澳大利亞、南非等主產區的礦山面臨資源枯竭風險。今年1月，商務部一則對日出口管制公告將鋯納入兩用物項清單，更為市場增添了新的變數。
供需兩端發力，鋯從“工業味精”走向“電池核心”
鋯在地殼中的儲量并不算稀少，但其商業開采高度依賴鋯英砂資源。全球鋯礦分布極不均衡，澳大利亞、南非、莫桑比克三國合計掌控全球超八成的儲量，而中國作為全球最大的鋯產品消費國，進口依存度常年高于80%。
進入2026年，這種資源高度集中的弊端愈發凸顯：澳大利亞主要礦山面臨資源枯竭風險，預計從今年起將陸續進入減產或停產周期；南非等地罷工活動頻發，進一步擾亂全球供應節奏。
在供給端收緊的同時，需求端迎來結構性增量。
與液態鋰電池不同，以鋰鑭鋯氧(LLZO)為代表的氧化物固態電解質對氧化鋯的需求量呈指數級增長。據測算，每GWh固態電池對氧化鋯的需求量是傳統液態電池的10倍以上。
中信證券研報預計，到2030年，僅固態電解質和正極材料領域，氧化鋯需求量將分別達到7.8萬噸和1.2萬噸。
技術路線的確定性進一步強化了這一需求預期。
半固態氧化物路線中，LLZO技術已相對成熟；全固態鹵化物路線同樣以鋯基為最低成本路徑。這意味著無論未來固態電池技術路線如何演進，鋯基材料都難以被繞過。
斯坦福大學發布的一項研究成果從側面印證了LLZO路線的潛力。研究人員通過在LLZO陶瓷電解質表面覆蓋銀薄膜并進行退火處理，使電解質的抗斷裂能力提高五倍，解決了固態電池電解質易碎裂的關鍵難題。
政策變量與企業卡位，國內產業鏈迎戰略窗口
2026年伊始，一項政策為鋯市場增添了新的變量。
商務部1月6日發布公告，加強兩用物項對日本出口管制，明確禁止向日本軍事用戶及相關領域出口包括氧化釔、鋯及其合金在內的關鍵材料。
由于氧化釔是釔穩定氧化鋯的重要原料，而日本企業如DKKK(第一稀元素化學工業)、東曹(Tosoh)在全球氧化鋯市場占據重要地位且部分涉及軍工產品，中信證券分析認為，這一出口管制可能導致日本氧化鋯廠商的生產受到沖擊，中國氧化鋯粉體和瓷塊廠商有望借此擴大海外市場份額。
多因素影響下，鋯產品價格出現分化。
多方相關數據顯示，目前澳洲鋯英砂價維持在12000元/噸左右，普通氧化鋯價格穩定在4.3萬元/噸。而用于固態電池電解質前驅體的高純納米氧化鋯價格已高達48萬元/噸，高端產品溢價顯著。產業鏈上，國內氧化鋯價格穩定在4.3萬元/噸。
面對這一市場機遇，國內龍頭企業紛紛搶先布局。
據悉，東方鋯業高純納米氧化鋯已通過寧德時代等頭部企業驗證，與清陶能源、衛藍新能源簽訂3年長協，鎖定約60%產能。
另一家龍頭三祥新材則先后布局海綿鋯、氧氯化鋯、鋯基非晶合金、核級海綿鋯及鋯鉿分離等領域，旗下遼寧華鋯已成為國內乃至亞洲最大的工業級海綿鋯生產企業之一，擁有年產5000噸的生產能力。
從資源端的供應緊張，到需求端的增量釋放，再到政策端的變量催化，鋯材料正站在價值重估的關口。
當一款小眾金屬同時踩中新能源產業爆發和戰略資源自主可控兩條主線，其市場邏輯已然發生根本性轉變。對于國內企業而言，能否抓住這一窗口期完成技術和產能卡位，將決定其在下一代電池產業鏈中的話語權。
原標題：這款小眾金屬竟站上固態電池風口
浙公網安備 33010602000006號
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