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進(jìn)入2026年，一種看似小眾的金屬元素——鋯，正經(jīng)歷從傳統(tǒng)陶瓷原料向新能源核心材料的角色躍遷。
在資源端供應(yīng)趨緊、下游半固態(tài)電池規(guī)模化量產(chǎn)啟動(dòng)，以及地緣政策調(diào)整等多重因素疊加下，鋯材料的市場邏輯正在被重新書寫。
2026年被業(yè)界視為半固態(tài)電池的規(guī)模化量產(chǎn)元年。鋯基材料作為氧化物與鹵化物固態(tài)電解質(zhì)的關(guān)鍵原料，其戰(zhàn)略地位隨之凸顯。
與此同時(shí)，上游資源高度集中的格局未見緩解，澳大利亞、南非等主產(chǎn)區(qū)的礦山面臨資源枯竭風(fēng)險(xiǎn)。今年1月，商務(wù)部一則對(duì)日出口管制公告將鋯納入兩用物項(xiàng)清單，更為市場增添了新的變數(shù)。
供需兩端發(fā)力，鋯從“工業(yè)味精”走向“電池核心”
鋯在地殼中的儲(chǔ)量并不算稀少，但其商業(yè)開采高度依賴鋯英砂資源。全球鋯礦分布極不均衡，澳大利亞、南非、莫桑比克三國合計(jì)掌控全球超八成的儲(chǔ)量，而中國作為全球最大的鋯產(chǎn)品消費(fèi)國，進(jìn)口依存度常年高于80%。
進(jìn)入2026年，這種資源高度集中的弊端愈發(fā)凸顯：澳大利亞主要礦山面臨資源枯竭風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)從今年起將陸續(xù)進(jìn)入減產(chǎn)或停產(chǎn)周期；南非等地罷工活動(dòng)頻發(fā)，進(jìn)一步擾亂全球供應(yīng)節(jié)奏。
在供給端收緊的同時(shí)，需求端迎來結(jié)構(gòu)性增量。
與液態(tài)鋰電池不同，以鋰鑭鋯氧(LLZO)為代表的氧化物固態(tài)電解質(zhì)對(duì)氧化鋯的需求量呈指數(shù)級(jí)增長。據(jù)測算，每GWh固態(tài)電池對(duì)氧化鋯的需求量是傳統(tǒng)液態(tài)電池的10倍以上。
中信證券研報(bào)預(yù)計(jì)，到2030年，僅固態(tài)電解質(zhì)和正極材料領(lǐng)域，氧化鋯需求量將分別達(dá)到7.8萬噸和1.2萬噸。
技術(shù)路線的確定性進(jìn)一步強(qiáng)化了這一需求預(yù)期。
半固態(tài)氧化物路線中，LLZO技術(shù)已相對(duì)成熟；全固態(tài)鹵化物路線同樣以鋯基為最低成本路徑。這意味著無論未來固態(tài)電池技術(shù)路線如何演進(jìn)，鋯基材料都難以被繞過。
斯坦福大學(xué)發(fā)布的一項(xiàng)研究成果從側(cè)面印證了LLZO路線的潛力。研究人員通過在LLZO陶瓷電解質(zhì)表面覆蓋銀薄膜并進(jìn)行退火處理，使電解質(zhì)的抗斷裂能力提高五倍，解決了固態(tài)電池電解質(zhì)易碎裂的關(guān)鍵難題。
政策變量與企業(yè)卡位，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迎戰(zhàn)略窗口
2026年伊始，一項(xiàng)政策為鋯市場增添了新的變量。
商務(wù)部1月6日發(fā)布公告，加強(qiáng)兩用物項(xiàng)對(duì)日本出口管制，明確禁止向日本軍事用戶及相關(guān)領(lǐng)域出口包括氧化釔、鋯及其合金在內(nèi)的關(guān)鍵材料。
由于氧化釔是釔穩(wěn)定氧化鋯的重要原料，而日本企業(yè)如DKKK(第一稀元素化學(xué)工業(yè))、東曹(Tosoh)在全球氧化鋯市場占據(jù)重要地位且部分涉及軍工產(chǎn)品，中信證券分析認(rèn)為，這一出口管制可能導(dǎo)致日本氧化鋯廠商的生產(chǎn)受到?jīng)_擊，中國氧化鋯粉體和瓷塊廠商有望借此擴(kuò)大海外市場份額。
多因素影響下，鋯產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)分化。
多方相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前澳洲鋯英砂價(jià)維持在12000元/噸左右，普通氧化鋯價(jià)格穩(wěn)定在4.3萬元/噸。而用于固態(tài)電池電解質(zhì)前驅(qū)體的高純納米氧化鋯價(jià)格已高達(dá)48萬元/噸，高端產(chǎn)品溢價(jià)顯著。產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)氧化鋯價(jià)格穩(wěn)定在4.3萬元/噸。
面對(duì)這一市場機(jī)遇，國內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛搶先布局。
據(jù)悉，東方鋯業(yè)高純納米氧化鋯已通過寧德時(shí)代等頭部企業(yè)驗(yàn)證，與清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源簽訂3年長協(xié)，鎖定約60%產(chǎn)能。
另一家龍頭三祥新材則先后布局海綿鋯、氧氯化鋯、鋯基非晶合金、核級(jí)海綿鋯及鋯鉿分離等領(lǐng)域，旗下遼寧華鋯已成為國內(nèi)乃至亞洲最大的工業(yè)級(jí)海綿鋯生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)能力。
從資源端的供應(yīng)緊張，到需求端的增量釋放，再到政策端的變量催化，鋯材料正站在價(jià)值重估的關(guān)口。
當(dāng)一款小眾金屬同時(shí)踩中新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)和戰(zhàn)略資源自主可控兩條主線，其市場邏輯已然發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。對(duì)于國內(nèi)企業(yè)而言，能否抓住這一窗口期完成技術(shù)和產(chǎn)能卡位，將決定其在下一代電池產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。
原標(biāo)題：這款小眾金屬竟站上固態(tài)電池風(fēng)口
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