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2025年，是中國電池產(chǎn)業(yè)走出深度調(diào)整、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵一年。其最顯著的特征是在新能源汽車需求趨穩(wěn)的背景下，儲(chǔ)能需求的爆發(fā)式增長，帶動(dòng)全行業(yè)“滿產(chǎn)滿銷”。這一轉(zhuǎn)變疊加供需結(jié)構(gòu)改善，直接帶動(dòng)供需錯(cuò)配現(xiàn)象重新出現(xiàn)，推動(dòng)六氟磷酸鋰等關(guān)鍵材料價(jià)格年內(nèi)漲幅超240%，并觸發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈以長期協(xié)議鎖定產(chǎn)能的浪潮。
技術(shù)路線則呈現(xiàn)“多元競逐、并行發(fā)展”的務(wù)實(shí)態(tài)勢，半固態(tài)電池啟動(dòng)裝車示范應(yīng)用，全固態(tài)電池則步入有序的工程化攻關(guān)階段，鈉電池也在特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，為2026年行業(yè)變革奠定基礎(chǔ)。
政策環(huán)境上，“反內(nèi)卷”貫穿全年，政策與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，從規(guī)范鋰礦開采到抵制低價(jià)競爭，推動(dòng)行業(yè)從“以價(jià)換量”向“價(jià)值回歸”轉(zhuǎn)變。
展望2026年，維科網(wǎng)鋰電認(rèn)為鋰電新一輪上行周期啟動(dòng)，將迎來全面復(fù)蘇，進(jìn)入一個(gè)由供需再平衡、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、政策規(guī)范和價(jià)值回歸主導(dǎo)的深刻變革階段，預(yù)計(jì)2026年中國電池產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出八大值得期待的亮點(diǎn)：
一、價(jià)值回歸，行業(yè)步入“結(jié)構(gòu)性賣方市場”
供需關(guān)系的根本性調(diào)整是2026年行業(yè)復(fù)蘇的核心動(dòng)力。經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩與價(jià)格戰(zhàn)的陣痛后，行業(yè)庫存周期已然觸底，進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫繁榮期。
需求端，動(dòng)力電池受益于乘用車帶電量提升和新場景持續(xù)放量，將保持穩(wěn)定增長；儲(chǔ)能市場則在成本下降、政策支持和AIDC等場景驅(qū)動(dòng)下，迎來國內(nèi)外需求共振。供給端，受過去兩年資本開支收縮、當(dāng)前鋰電企業(yè)盈利及現(xiàn)金流狀況承壓影響，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力顯著不足。這將推動(dòng)行業(yè)從“買方主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向供需博弈主導(dǎo)的“結(jié)構(gòu)性賣方市場”，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)供應(yīng)偏緊，價(jià)格具備持續(xù)上漲動(dòng)力。
隨著鋰電產(chǎn)業(yè)價(jià)值回歸，行業(yè)利潤空間有望進(jìn)一步修復(fù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年前三季度，申萬二級(jí)“電池”板塊105家上市公司(剔除1家燃料電池企業(yè)及礦產(chǎn)企業(yè)后)的凈利率中位數(shù)僅為2.78%，較2024年同期進(jìn)一步下滑。這意味著超半數(shù)公司盈利水平微薄，價(jià)值重估與利潤修復(fù)迫在眉睫。
2026年，供需緊張格局將推動(dòng)代加工模式興起。頭部企業(yè)產(chǎn)能缺口與擴(kuò)產(chǎn)受限的矛盾加劇，而新進(jìn)入的中小企業(yè)因訂單匱乏導(dǎo)致產(chǎn)線閑置。這種供需錯(cuò)配將推動(dòng)頭部企業(yè)間出現(xiàn)“搶代工廠”的競爭局面。
二、儲(chǔ)能引領(lǐng)，場景爆發(fā)
如果說過去十年是新能源汽車主導(dǎo)電池產(chǎn)業(yè)，那么2026年的關(guān)鍵詞將是“場景爆發(fā)”，將從單極驅(qū)動(dòng)，加速轉(zhuǎn)向動(dòng)力+儲(chǔ)能+低空經(jīng)濟(jì)/人形機(jī)器人等多元場景共振。
新能源汽車仍是電池需求的壓艙石。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測2026年新能源汽車銷量為1900萬輛，同比增長15.2%。增長亮點(diǎn)將來自商用車領(lǐng)域，特別是新能源重卡，國家層面已將“推動(dòng)新能源重卡規(guī)模化應(yīng)用”列為2026年重點(diǎn)工作，將有效拉升高能量密度電池的需求。
儲(chǔ)能將成為增長最快的領(lǐng)域。SMM預(yù)計(jì)，2026年全球儲(chǔ)能電池需求增速有望達(dá)50%左右，其絕對(duì)增量甚至可能首次超越動(dòng)力電池，驅(qū)動(dòng)力量來自國內(nèi)容量電價(jià)政策將推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)顯現(xiàn)和AIDC配儲(chǔ)貢獻(xiàn)新增量。產(chǎn)品上，314Ah電芯仍是國內(nèi)主流，更大容量電芯的替代周期預(yù)計(jì)在2027年后開啟。
低空經(jīng)濟(jì)與人形機(jī)器人兩大領(lǐng)域?qū)⒅鸩竭M(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用，并已開始倒逼電池技術(shù)向高能量密度、高功率與極致安全突破。中創(chuàng)新航在此領(lǐng)域已建立領(lǐng)先優(yōu)勢，其9系高鎳/硅體系飛行電池能量密度超300Wh/kg并支持6C快充，第二代半固態(tài)大圓柱電池能量密度達(dá)350Wh/kg。其配套的廣汽高域GOVY AirCab已獲上千意向訂單，計(jì)劃于2026年下半年量產(chǎn)交付，有望成為中創(chuàng)新航在航空級(jí)電池領(lǐng)域的又一個(gè)規(guī)模化商業(yè)案例，增強(qiáng)其技術(shù)標(biāo)桿地位。
三、安全雙國標(biāo)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
2026年多項(xiàng)電池新政的疊加落地，將從安全技術(shù)、市場競爭及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同三大維度深刻重塑鋰電池行業(yè)格局，為企業(yè)帶來挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》(GB38031-2025)將于2026年7月1日實(shí)施，首次將熱失控后“不起火、不爆炸”納入強(qiáng)制要求；《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761—2024)已于2025年12月落地，明確針刺安全底線；《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》將于2026年4月1日施行，明令禁止將廢舊車用電池用于電動(dòng)自行車等領(lǐng)域。
政策疊加效應(yīng)下，行業(yè)洗牌將顯著加速。以電動(dòng)兩輪車市場為例，新國標(biāo)從需求端徹底封堵了劣質(zhì)電池的流通路徑，而回收禁令則從供給端清理了非規(guī)電池來源。這將直接催生一個(gè)龐大的存量替換市場，具備體系化安全設(shè)計(jì)能力的企業(yè)將贏得先機(jī)。
例如，長期深耕輕型車電池領(lǐng)域的星恒電源，其技術(shù)路線與高安全政策導(dǎo)向高度契合。公司于1月22日強(qiáng)勢出擊，舉辦了2026電摩科技新品發(fā)布會(huì)，推出全新GT-Force高導(dǎo)超距技術(shù)與配套產(chǎn)品。該技術(shù)通過材料與結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)整包倍率提升33%，支持5C放電，續(xù)航超100公里及車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)。搭載該技術(shù)的全新電芯產(chǎn)品“北極星”覆蓋32-50Ah容量，適配1-15度電全場景；PACK后的FAR游騎兵系列電摩鋰電池，在國內(nèi)推出74V50Ah和100Ah超級(jí)大單體配置，面向海外市場的“Ranger系列”則以“雙80”“雙100”等規(guī)格適配全球車型，全面展現(xiàn)其技術(shù)和產(chǎn)品高安全、強(qiáng)動(dòng)力、寬適配的體系化能力。
四、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化邁入關(guān)鍵階段
2026年將是中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)從“工程驗(yàn)證”邁向“規(guī)?；慨a(chǎn)前夜”的關(guān)鍵過渡年，為2027-2030年的規(guī)模商用奠定基礎(chǔ)。
政策驅(qū)動(dòng)明確：國家層面將“加快突破全固態(tài)電池技術(shù)”列為2026年重點(diǎn)工作之一，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最強(qiáng)指揮棒。
產(chǎn)業(yè)化密集落地：核心標(biāo)志是“中試線驗(yàn)證”與“首批車型裝車”。廣汽、東風(fēng)、長安、一汽紅旗等多家車企計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)半固態(tài)或全固態(tài)電池的樣車測試或小批量裝車驗(yàn)證。電池企業(yè)如欣旺達(dá)在2025年完成了從半固態(tài)到全固態(tài)電池的技術(shù)迭代，其“欣·碧霄”聚合物全固態(tài)電池能量密度突破400Wh/kg，循環(huán)壽命超1200周，并通過200攝氏度熱箱安全測試，未來將朝著520Wh/kg鋰金屬超級(jí)電池的方向持續(xù)迭代創(chuàng)新。
工程化成為焦點(diǎn)：全固態(tài)電池技術(shù)重心從“材料科學(xué)”轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)工程”。硫化物電解質(zhì)被普遍視為主流技術(shù)路線，但其化學(xué)穩(wěn)定性、成本以及固-固界面阻抗等工程瓶頸仍是核心挑戰(zhàn)。行業(yè)共識(shí)是，全固態(tài)電池的規(guī)?；瘧?yīng)用預(yù)計(jì)在2028-2030年。
設(shè)備與工藝率先受益：全固態(tài)電池的制造需引入干法電極、等靜壓、激光或壓熔焊等全新工藝，為裝備企業(yè)帶來了先行機(jī)遇。例如，高能數(shù)造的首條干法電極中試線，涵蓋七大核心工序，實(shí)現(xiàn)“原料入→成品極片出”一站式生產(chǎn)，適配百兆瓦級(jí)干法電極中試需求，同時(shí)支持正極、負(fù)極及電解質(zhì)材料的規(guī)?；幚?，月產(chǎn)能可達(dá)2.4-3.0萬㎡極片；冠鴻智能在干法工藝上已實(shí)現(xiàn)>30m/min高速、寬幅(≥500mm)雙面復(fù)合成膜，并已協(xié)助某客戶投產(chǎn)0.2GWh的聚合物全干法產(chǎn)線；卡洛維德的壓熔焊技術(shù)憑借其一步法完成超百層的金屬集流體以及百層內(nèi)的復(fù)合集流體焊接、良率高于99.9%的優(yōu)勢，已通過多家頭部電池企業(yè)的測試并進(jìn)入量產(chǎn)線應(yīng)用。
五、集中度提升，產(chǎn)業(yè)鏈共榮
2026年，電池行業(yè)“龍頭引領(lǐng)、多強(qiáng)并進(jìn)”的格局將愈發(fā)鮮明。寧德時(shí)代、比亞迪兩大巨頭持續(xù)領(lǐng)跑，第二梯隊(duì)企業(yè)憑借技術(shù)或市場特色，加速在細(xì)分場景構(gòu)建差異化優(yōu)勢，而缺乏核心技術(shù)與規(guī)模效應(yīng)的中小企業(yè)則將不斷被邊緣化，行業(yè)競爭從“規(guī)模擴(kuò)張”全面轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”。
企業(yè)間的競爭將進(jìn)一步升維為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的較量。頭部企業(yè)將更加注重供應(yīng)鏈的韌性，通過長單、戰(zhàn)略合作、合資乃至推進(jìn)垂直一體化整合等方式鎖定關(guān)鍵資源與產(chǎn)能。典型代表寧德時(shí)代在2026年1月密集布局：與容百科技鎖定未來五年、總量達(dá)305萬噸的磷酸鐵鋰供應(yīng)，并以31.75億元認(rèn)購富臨精工2.33億股股份，同時(shí)約定未來三年向其采購不低于300萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品。
六、“反內(nèi)卷”深化
“反內(nèi)卷”仍將是2026年中國電池行業(yè)發(fā)展的核心主線。這一趨勢已從初期的行業(yè)倡議深化為系統(tǒng)的政策調(diào)控與行業(yè)自律行動(dòng)。工信部等四部門在2026年1月聯(lián)合召開行業(yè)座談會(huì)，明確將通過加強(qiáng)成本調(diào)查與價(jià)格監(jiān)測、強(qiáng)化生產(chǎn)一致性檢查、以及強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用等舉措來規(guī)范競爭秩序，引導(dǎo)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、公平競爭的市場秩序。
在政策與市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，將加速低端產(chǎn)能出清，行業(yè)競爭將迎來深刻變革。企業(yè)將更專注于通過技術(shù)創(chuàng)新、高質(zhì)量出海和高附加值細(xì)分市場的開拓來構(gòu)建差異化優(yōu)勢。
中創(chuàng)新航的市場布局便是此趨勢的典型體現(xiàn)。其配套車型中，10萬元以下入門市場僅占12.7%，而價(jià)值空間更大的10-20萬元主力市場占比高達(dá)64.7%，20-30萬元?jiǎng)t占比16.9%，并在30-40萬元及以上區(qū)間積極布局。這反映了其避開競爭紅海、專注價(jià)值創(chuàng)造的差異化戰(zhàn)略。
七、全球化從“政策依賴”到“全球扎根”
2026年將是中國電池行業(yè)全球化進(jìn)程中的關(guān)鍵分水嶺。1月8日，財(cái)政部與稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，明確自2026年4月1日起，電池產(chǎn)品增值稅出口退稅率由9%下調(diào)至6%，并于2027年取消。這項(xiàng)政策，疊加工信部對(duì)“合理、有序、安全海外布局”的引導(dǎo)，標(biāo)志著政府正以“有形之手”倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)徹底告別“低價(jià)內(nèi)卷”，邁向高質(zhì)量發(fā)展。
在此背景下，中國電池企業(yè)的出海模式將發(fā)生根本性重構(gòu)。單純的“中國生產(chǎn)、全球銷售”的1.0模式效益將遞減，取而代之的是以“海外建廠、本地運(yùn)營”為核心的2.0模式，甚至是更高階的本地化與生態(tài)構(gòu)建3.0模式。
總體來說，退稅優(yōu)惠的取消，短期內(nèi)將直接擠壓單純依靠價(jià)格優(yōu)勢出口的企業(yè)的利潤，并可能因“搶出口”而推升原材料需求。從長期看，將加速行業(yè)分化，已完成或加速推進(jìn)海外產(chǎn)能布局的頭部企業(yè)受到的沖擊最小，其先發(fā)優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大，最終將鍛造出真正具備可持續(xù)全球競爭力的世界級(jí)電池企業(yè)。
八、鈉電池將開始規(guī)模化放量
2026年，鈉電池將正式從產(chǎn)業(yè)化初期邁入規(guī)?；帕侩A段，其核心驅(qū)動(dòng)力在于突出的資源稟賦優(yōu)勢與成本優(yōu)勢。
市場滲透路徑方面，儲(chǔ)能領(lǐng)域因?qū)Π踩?、循環(huán)壽命要求高，將成為鈉電池最先突破的市場；汽車起動(dòng)啟停市場因需替代鉛酸電池，且鈉電池的低溫性能優(yōu)勢顯著，已具備商業(yè)化可行性；電動(dòng)兩輪車等輕型車市場則因“新國標(biāo)”推動(dòng)，成為鈉電池的潛在增量空間。
技術(shù)路線上，鈉電池正極材料將形成層狀氧化物、聚陰離子型、普魯士藍(lán)類三足鼎立格局，負(fù)極材料從硬碳向軟碳-硬碳復(fù)合材料升級(jí)。
頭部企業(yè)如寧德時(shí)代已宣布其“鈉新”電池將于2026年在換電、乘用車、商用車、儲(chǔ)能四大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，中科海鈉等已建成GWh級(jí)產(chǎn)線并獲批量訂單，億緯鋰能在2025年底啟動(dòng)鈉能總部建設(shè)，專注于AIDC場景，總投資約10億元，規(guī)劃年產(chǎn)能2GWh。
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